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국내주식정보통/비배당주(코스닥)

동화기업 주가 급등할까? 동화기업 주가, 사업내용 및 실적 분석!(목재 관련주)

안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.

 

이전에 분석한 '정원엔시스'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '동화기업'입니다.

(참고:정원엔시스 어떤 기업일까? 정원엔시스 투자 전 꼭 봐야 할 주가, 사업내용 및 실적 분석!)

 

3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,

 

이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.

 

그럼 동화기업 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!


<이 글의 목차>

 

1. 주가

: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.

 

2. 사업 내용 분석

: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.

 

3. 실적 분석

: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.

 


1. 동화기업 주가

상장 이후 동화기업의 주별, 월별, 연별 주가  주가 추이는 다음과 같습니다.

 

동화기업 주별, 월별 주가
동화기업 연별 주가 및 주가 추이

 

동화기업의 현재(21.08.22.) 주가는 74,000원이며, 주가 20년~21년 5차례 급등했습니다.

 

이후 동화기업과 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?

 

2. 동화기업 사업 내용 분석

1948년 설립된 동화기업은 현재(2021.08.22.) 시가총액 약 1조 4,900억원의 강화 및 재생 목재 제조업입니다.

 

동화기업은 소재, 하우징, 화학으로 크게 3개의 사업 부문을 영위합니다.

 

소재사업 부문에서는 보드 (PB, MDF 등)를, 화학사업 부문에서는 TEGO, 전해액 등 전자재료를 생산하며, 하우징사업 부문에서는 건장재(마루) 등의 제품을 공급하고 있습니다.

 

당사가 속한 산업진입장벽이 높은 장치산업으로 국내 업계간의 시장지배력은 큰 변화 없이 비슷한 수준의 M/S를 가져 가고 있습니다.

 

동화기업 시장점유율(출처:DART)

 

21년 반기 기준 당사의 시장점유율 MDF 29.1%로 2위, PB(파티클보드) 33.4%로 2위, 강화마루 49.5%로 1위, 섬유판 강마루 70.6%로 1위입니다.

 

동화기업의 사업 부문별 매출 비중은 다음과 같습니다.

 

동화기업 사업 부문별 매출 실적 ( 출처 :DART)
동화기업 사업 부문별 매출 비중 ( 출처 :DART)

 

21 반기 기준 매출 비중 소재 및 화학 사업 86%, 하우징 사업 14% 순입니다.

 

이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.

 

 동화기업 제품 가격 변동 추이 ( 출처 :DART)

 

 

제품 가격총 4개의 품목에 대해 제시하고 있으며, 모든 품목20년 대비 21년 반기 가격이 상승했습니다.

 

동화기업 원재료 가격 변동 추이 ( 출처 :DART)

 

당사의 원재료 매입액 중 절반 이상(52.2%)을 차지하는 '원목'과 '폐목'의 가격 지난 3년간 하락했으며, 47.8%를 차지하는 '메탄올, 요소 등'의 가격19년 대비 20년 하락, 20년 대비 21년 반기 상승했습니다.

 

동화기업 사업장 가동률 ( 출처 :DART)

 

21 1분기 기준 사업장 가동률MDF 91.4%, PB 91.9%, 강화마루 75.6%입니다.

 

동화기업은 2019년까지 배당을 했으나, 2020년부터 배당을 하지 않고 있습니다. 

 

이전 배당 관련 정보가 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요.

(동화기업 주가, 배당금, 배당일 및 정보)

 

이어서 실적 분석 및 총평입니다.

 

3. 동화기업 실적 분석

다음은 동화기업의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)

 

동화기업 지난 5년간 실적

 

손익계산서 :  매출16년~18년 상승, 19년 하락, 20년 상승했으며, 영업이익당기순이익전반적으로 상승과 하락을 반복하고 있습니다.

 

영업이익률 16년 12%, 17년 13%, 18년 11%, 19년 8%, 20년 9%입니다.

 

대차대조표 :  부채비율 16년 92%에서 17년 85%, 18년 81% 하락하다 19년 113%, 20년 126% 상승했습니다.

 

현금흐름표 :  영업활동현금흐름 지난 5년간 흑자를 유지, 잉여현금흐름(FCF) 16년~18년 상승하다 19년, 20년 적자기록했습니다.

 

동화기업은 매출은 7,000억원대를 유지하고 있으나 이익률이 점점 감소하고 있는 추세입니다. 투자를 생각하시는 분들이라면 당사가 예상치대로 21년 이후 매출과 이익을 상승시킬 수 있을지 지켜보실 필요가 있습니다.

 

만약, 추후 계획대로 매출과 이익이 상승한다면, 주가 상승으로 이어질 수 있지 않을까 생각합니다.

 

또한, 이와 같은 이익단의 상승으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?

 

 

이상으로 동화기업 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.

 

읽어주셔서 감사합니다!

 

*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*

 

# 기업명 검색은 이 포스팅 최상단의 돋보기 버튼을 클릭하시면 됩니다.

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