안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '정원엔시스'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '동화기업'입니다.
(참고:정원엔시스 어떤 기업일까? 정원엔시스 투자 전 꼭 봐야 할 주가, 사업내용 및 실적 분석!)
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 동화기업 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 동화기업 주가
상장 이후 동화기업의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
동화기업의 현재(21.08.22.) 주가는 74,000원이며, 주가는 20년~21년 5차례 급등했습니다.
이후에 동화기업과 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 동화기업 사업 내용 분석
1948년 설립된 동화기업은 현재(2021.08.22.) 시가총액 약 1조 4,900억원의 강화 및 재생 목재 제조업체입니다.
동화기업은 소재, 하우징, 화학으로 크게 3개의 사업 부문을 영위합니다.
소재사업 부문에서는 보드 (PB, MDF 등)를, 화학사업 부문에서는 TEGO, 전해액 등 전자재료를 생산하며, 하우징사업 부문에서는 건장재(마루) 등의 제품을 공급하고 있습니다.
당사가 속한 산업은 진입장벽이 높은 장치산업으로 국내 업계간의 시장지배력은 큰 변화 없이 비슷한 수준의 M/S를 가져 가고 있습니다.
21년 반기 기준 당사의 시장점유율은 MDF 29.1%로 2위, PB(파티클보드) 33.4%로 2위, 강화마루 49.5%로 1위, 섬유판 강마루 70.6%로 1위입니다.
동화기업의 사업 부문별 매출 비중은 다음과 같습니다.
21년 반기 기준 매출 비중은 소재 및 화학 사업 86%, 하우징 사업 14% 순입니다.
이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
제품 가격은 총 4개의 품목에 대해 제시하고 있으며, 모든 품목은 20년 대비 21년 반기 가격이 상승했습니다.
당사의 원재료 매입액 중 절반 이상(52.2%)을 차지하는 '원목'과 '폐목'의 가격은 지난 3년간 하락했으며, 47.8%를 차지하는 '메탄올, 요소 등'의 가격은 19년 대비 20년 하락, 20년 대비 21년 반기 상승했습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 MDF 91.4%, PB 91.9%, 강화마루 75.6%입니다.
동화기업은 2019년까지 배당을 했으나, 2020년부터 배당을 하지 않고 있습니다.
이전 배당 관련 정보가 궁금하신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 동화기업 실적 분석
다음은 동화기업의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출은 16년~18년 상승, 19년 하락, 20년 상승했으며, 영업이익과 당기순이익은 전반적으로 상승과 하락을 반복하고 있습니다.
영업이익률은 16년 12%, 17년 13%, 18년 11%, 19년 8%, 20년 9%입니다.
대차대조표 : 부채비율이 16년 92%에서 17년 85%, 18년 81%로 하락하다 19년 113%, 20년 126%로 상승했습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 지난 5년간 흑자를 유지, 잉여현금흐름(FCF)은 16년~18년 상승하다 19년, 20년 적자를 기록했습니다.
동화기업은 매출은 7,000억원대를 유지하고 있으나 이익률이 점점 감소하고 있는 추세입니다. 투자를 생각하시는 분들이라면 당사가 예상치대로 21년 이후 매출과 이익을 상승시킬 수 있을지 지켜보실 필요가 있습니다.
만약, 추후 계획대로 매출과 이익이 상승한다면, 주가 상승으로 이어질 수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이와 같은 이익단의 상승으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 동화기업 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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[목재 관련주]
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