안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '아이엠'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '우리조명'입니다.
(참고:아이엠 주가, 사업내용 및 실적 분석!(카메라모듈 관련주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 우리조명 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 우리조명 주가
상장 이후 우리조명의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
우리조명의 현재(21.06.20.) 주가는 3,825원이며, 주가는 20년~21년 지속 상승세이며, 2차례 급등했습니다.
이후에 우리조명과 같은 상승과 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 우리조명 사업 내용 분석
1966년 설립된 우리조명은 현재(2021.06.20.) 시가총액 약 990억원의 광원 전문기업입니다.
우리조명은 종속 회사를 포함한 연결 기준으로 봤을 때 조명 사업, LED/BLU 사업, PCB/도광판 사업, 바이오(건강기능식품) 사업으로 크게 4개의 사업 부문을 영위합니다.
조명 사업 부문에서는 '장수램프', '장수LED' 라는 브랜드를 필두로 LED 산업조명, LED 홈조명, LED 스포츠 조명, LED 상업조명, 가정용 일반조명과 같은 조명을 50여년간 생산하고 있습니다.
2019년 재활용 위탁처리분담금 납부를 기준으로 산정한 형광램프 부문의 국내 시장 점유율은 15.1%입니다.
LED/BLU 사업 부문에서는 종속회사인 '우리이앤엘(주)', '뉴옵틱스(주)'를 비롯한 해외 법인을 통해 LED BLU(백라이트유닛) 제조를 시작으로 Epi Chip에서부터 모듈/PKG까지 수직통합화하며 사업 역량을 다지고 있습니다.
당사의 주요 고객사는 LG디스플레이입니다.
PCB 사업 부문에서는 종속회사 '우리바이오(주)'를 통해 휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈, 디지털카메라, 광픽업(ODD), 가정용일반LED, 자동차용LED 등에 사용되는 MPCB(조명용 LED PKG)와 FPCB(연성회로기판)를 생산합니다.
당사의 주요 고객사는 엘지상사, 엘지전자, 엘지이노텍, 우리이엔엘 뉴옵틱스 등 국내 대형 전기전자 제조업체들입니다.
건강기능식품 부문은 종속회사 '우리바이오(주)'를 통해 영위하며, 자체적인 식물공장을 설립하여 당사만의 개별형 원료를 활용한 제품을 판매하고 있습니다.
당사의 주요 제품 브랜드에는 '솔루티오', '신비락' 등이 있습니다.
우리조명의 사업 부문별 매출 비중은 다음과 같습니다.
21년 1분기 기준 매출 비중은 LED BLU 부문 96%, 조명 사업 부문 1%, PCB 부문 1% 미만, 건강기능식품 부문 1% 미만이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 94%, 내수 6%로 수출 비중이 높습니다.
이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
20년 대비 21년 1분기 제품 가격은 사업 부문별로 상이하며, 매출의 대부분을 차지하는 'BLU-SET'의 내수 가격은 20년 대비 21년 상승, 수출 가격은 지난 3년간 지속 상승했습니다.
원재료의 가격 또한 사업 부문별로 상이하며, 원재료 매입액 중 가장 큰 비중(92.72%)을 차지하는 BLU 사업부문의 Board Assembly의 가격은 19년 대비 20년 하락, 20년 대비 21년 상승했습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 LED 사업부 44.6%, 건강기능식품 사업부 48.9%, BLU 사업부 44.6% 순입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 우리조명 실적 분석
다음은 우리조명의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.
손익계산서 : 매출이 16년~18년 하락하다 19년.20년 지속 상승하면서 영업이익과 당기순이익도 19년 흑자전환 후 20년 최대치를 기록했습니다. 영업이익률은 19년, 20년 2%입니다.
대차대조표 : 16년~18년 자본이 감소하면서 부채비율이 16년 233%에서 17년 249%, 18
년 326%까지 높아졌으나 19년부터 자본이 다시 증가하기 시작해 19년 309%, 20년 286%로 하락했습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 17년도에, 잉여현금흐름(FCF)은 19년도에 흑자 전환 했으며 두 부분 모두 흑자전환한 이후 20년까지 지속 상승했습니다.
우리조명은 18년을 기점으로 이익단, 재무단, 현금단에서 모두 회복 및 상승세를 보이고 있습니다. 투자를 고려하시는 분들이라면 당사가 이와 같은 상승세를 이어갈 수 있을 지 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
만약, 당사가 이익단의 상승세를 이어갈 수 있다면, 주가도 따라서 상승할 수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이와 같은 성장으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 우리조명 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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