안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '국동'에 이어 분석할 코스피 배당주는 '이건산업'입니다.
(참고:국동 향후 주가는!? 국동 주가, 배당금, 사업내용 및 실적 분석!(의류주, 의류 OEM 관련주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 이건산업 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 이건산업 주가
상장 이후 이건산업의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
이건산업의 현재(21.09.05.) 주가는 14,200원이며, 주가는 20년~21년 4차례 급등했습니다.
이후에 이건산업과 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 이건산업 사업 내용 분석
1972년 설립된 이건산업은 현재(2021.09.05.) 시가총액 약 1,500억원의 건설용 합판 제조업체입니다.
이건산업은 목재, 조림, 에너지로 크게 3개의 사업 부문을 영위합니다.
목재 부문에서는 거푸집용 합판을 비롯하여 건축용 내,외장용 자재에 사용되는 합판 및 마루제품(고급합판 위에 원목을 합친 원목,천연마루 / 고강도 필름을 합친 강마루)을 생산ㆍ판매하고 있습니다.
조림 부문에서는 조림을 통해 생산된 원목과 베니어(합판의 주 원재료)를 제조 및 판매하고 있습니다.
에너지 부문은 종속회사인 ‘이건에너지’를 통해 영위하며, 열병합 발전을 통해 생산된 증기와 증기 생산 과정에서 발생하는 전기를 계열사 및 인근회사의 공장, 한국전력거래소 등에 판매하고 있으며, 장기공급계약체결을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.
이건산업의 연결 기준 매출 비중은 다음과 같습니다.
21년 1분기 기준 연결 매출 비중은 목재 부문 85%(제품 81%, 상품 4%), 에너지 부문 8%, 조림 부문 5% 순이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 44%, 내수 56%로 내수 비중이 높습니다.
이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률, 수주 관련 내용입니다.
20년 반기 대비 21년 반기 제품 가격은 가격 변동이 없는 ‘에너지’와 가격이 하락한 ‘합판’을 제외한 모든 품목은 상승했습니다.
20년 반기 대비 21년 반기 원재료 가격은 가격이 하락한 ‘우드칩’을 제외한 모든 품목은 상승했습니다.
21년 반기 기준 사업장 가동률은 목재 83%~93% 사이, 조림 98%, 에너지 88%입니다.
수주는 ‘마루’에 대해 수주 총액 약 4,270억원, 기납품액 3,810억원, 수주 잔고 459억원입니다.
배당금은 16년 150원, 17년 250원, 18년~20년 200원이며, 배당 수익률은 20년 기준 1.87%, 배당 성향은 126%입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 이건산업 실적 분석
다음은 이건산업의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출은 16년~18년 상승 이후 20년까지 하락했으며, 영업이익과 당기순이익도 18년 최대치를 기록한 이후 20년까지 하락세입니다.
영업이익률은 16년 6%, 17년 5%, 18년 7%, 19년 3%, 20년 2%입니다.
대차대조표 : 부채비율이 16년 191%에서 17년 186%, 18년 141%, 19년 137%, 20년 122%로 하락 추세입니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 지난 5년간, 잉여현금흐름(FCF)은 19년을 제외하고 흑자를 기록하고 있습니다.
이건산업은 부채비율가 지속적으로 감소해 재무 상태는 점점 안정화 되고 있으나 매출과 이익이 하락세입니다. 투자를 고려하시는 분들이라면 당사가 예상치와 같이 이후 매출 증가와 함께 이익률을 개선시킬 수 있을지 지켜보실 필요가 있습니다.
만약 당사가 추후 매출과 이익의 증가가 지속된다면 주가 상승으로 이어질수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이와 같은 매출 및 이익단의 상승으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 이건산업 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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